En konvertibel obligation som ska resa 855 miljoner dollar är också på väg att ställas ut.
Bolaget har uppgett att marknadsandelar har tagits i Kina och Europa från rivalen Huawei som har problem med amerikanska sanktioner.
Mobiltillverkaren Xiaomi ämnar ta in upp emot 4 miljarder dollar genom nyemitterade aktier och en obligation. Det rapporterar Reuters.
LÄS MER