I samband med erbjudandet har bolaget fått in teckningsförbindelser på 36,7 miljoner kronor, motsvarande cirka 82 procent av erbjudandet.
Bolagets värdering före kapitalanskaffningen är cirka 162 miljoner kronor.
”Syftet med kapitalanskaffningen och den planerade noteringen är att få en närmare koppling till kapitalmarknaden. Den nuvarande verksamheten täcker rörelsens kostnader, dock avser Xpecunia genomföra kapitalbindande investeringar i utrustning och fastighetsförbättringar i syfte att skala upp verksamheten”, heter det.
Bolaget förväntar sig att teckningsperioden för noteringen kommer att äga rum under maj.
Xpecunias omsättning ökade till 4,4 miljoner kronor (0,8) under första kvartalet, vilket motsvarar 77 procent av hela fjolårsomsättningen.
Resultatet efter finansnetto blev 2,7 miljoner kronor (0,1),