Espiria Global minskade 4,0 procent i september - Facebook och Alphabet tyngde avkastningen
Bildkälla: Stockfoto

Espiria Global minskade 4,0 procent i september - Facebook och Alphabet tyngde avkastningen

Fonden Espiria Global A, som den 1 oktober bytte namn från Espiria Offensiv minskade 4,0 procent i september, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 2,9 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 19,5 procent och är därmed bättre än index som har ökat 17,6 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Peter van Berlekom och Jakob Wikander.

Förvaltarna skriver att världens börser varit volatila under hösten på grund av en ökad osäkerhet kopplat till hög belåning inom den kinesiska ekonomin, en stigande inflation samt en förvärrad komponentbrist. Detta har haft en dämpande effekt på börsens utveckling.

Globala ekonomier mår bra i stora drag vilket fortplantat sig brett med avseende på tillväxt och intjäning hos bolagen. Vinsterna behöver fortsatt växa in i en krävande värdering enligt förvaltarna.

"Aktieexponeringen i våra portföljer har en god balans av strukturella vinnare och företag som inte värderats upp baserat på en normaliserad intjäning", skriver förvaltarna.

Fondens främsta bidragsgivare under perioden var Xinjiang Goldwind Science & Technology, Murata Manufacturing och Kalera AS Ordinary Shares. I den negativa vågskålen fanns Facebook, Alphabet och Qualcomm.

De tre största innehaven i portföljen var Alphabet, Facebook och Microsoft med portföljvikter på 4,5, 3,6 respektive 3,5 procent.

Teknologisektorn var den bransch med mest allokerat kapital då portföljvikten uppgick till cirka 23 procent. Även sjukvårds- och kommunikationssektorn utgjorde betydande delar av portföljen med exponeringar om cirka 16,0 respektive 15,5 procent.

Espiria Global A, %september, 2021
Fond MM, förändring i procent-4,0
Index MM, förändring i procent-2,9
Fond i år, förändring i procent19,5
Index i år, förändring i procent17,6
Börsvärldens nyhetsbrev