Espiria 60 A minskade 4,7 procent i september - högre marknadsräntor och stigande riskpremier missgynnade

Fonden Espiria 60 A minskade 4,7 procent i september, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 4,5 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 12,0 procent och är därmed bättre än index som har minskat 14,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Peter Van Berlekom, Stefan Pari, Huizi Zeng och Jakob Wikander.

Inledningsvis skriver förvaltarna att kapitalmarknaderna har under september prissatt ett dystert konjunkturscenario med högre ränta och sämre intjäning.

Förvaltarna skriver även att de är oklart när man kommer ur den negativa fasen men de ser att jämförelsetalen för inflationen i årstakt kommer förbättras under 2023.

"Det finns all anledning att utifrån ett värderingsperspektiv bli mer optimistiskt givet att de geopolitiska spänningarna och kriget i Ukraina inte förvärras. Sammantaget framstår investeringar i risktillgångar som aktier och high-yield obligationer som synnerligen attraktiva i ett medellångt perspektiv", skriver förvaltarna.

Portföljens negativa utveckling under månaden beskrivs av förvaltarna som en följd av högre marknadsräntor och stigande riskpremium. Effekten begränsades dock av att innehaven i genomsnitt har korta löptider.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet Heimstaden Bostad, Microsoft och Stadshypotek med portföljvikter på 3,7, 3,0 respektive 2,6 procent.

Portföljens tillgångsfördelning var vid månadsskiftet följande, aktier stod för 59,5 procent av fördelningen medan räntebärande tillgångar stod för 36,0 procent, kassa för 3,3 procent och övriga poster för 1,1 procent.

Vad gäller sektorallokeringen var det störst fördelning mot teknologi följt av sjukvård och finans.

Espiria 60 A, %	september, 2022
Fond MM, förändring i procent	-4,7
Index MM, förändring i procent	-4,5
Fond i år, förändring i procent	-12,0
Index i år, förändring i procent	-14,8

Espiria 60 A minskade 4,7 procent i september - högre marknadsräntor och stigande riskpremier missgynnade

Tydlig tillväxt för Svenska Aerogel – med global räckvidd och växande ambitioner

Intervju med Axel Schörling, Vd för EQL Pharma

Välkommen till sommarens nummer av Magazine Börsvärlden!

Pension är ett bygge – bit för bit växer din frihet

Ny poddintervju: Umida växer med nya innovativa produkter – vd Filip Lundquist om tillväxtstrategi och alkoholfritt på frammarsch.

Scrive förvärvar Contractbook – skapar nordisk jätte inom digital avtalshantering

Mavatar – där AI möter medicin och digitala tvillingar förändrar spelplanen

Sista Bra Snack! före sommaren – framtidsportfölj, Synsam, Trump och tech

Publicera din analys på Börsvärlden

Tydlig tillväxt för Svenska Aerogel – med global räckvidd och växande ambitioner

Intervju med Axel Schörling, Vd för EQL Pharma

Välkommen till sommarens nummer av Magazine Börsvärlden!

Pension är ett bygge – bit för bit växer din frihet

Ny poddintervju: Umida växer med nya innovativa produkter – vd Filip Lundquist om tillväxtstrategi och alkoholfritt på frammarsch.

Scrive förvärvar Contractbook – skapar nordisk jätte inom digital avtalshantering

Mavatar – där AI möter medicin och digitala tvillingar förändrar spelplanen

Sista Bra Snack! före sommaren – framtidsportfölj, Synsam, Trump och tech

Publicera din analys på Börsvärlden

Espiria 60 A minskade 4,7 procent i september - högre marknadsräntor och stigande riskpremier missgynnade

Tydlig tillväxt för Svenska Aerogel – med global räckvidd och växande ambitioner

Intervju med Axel Schörling, Vd för EQL Pharma

Välkommen till sommarens nummer av Magazine Börsvärlden!

Pension är ett bygge – bit för bit växer din frihet

Ny poddintervju: Umida växer med nya innovativa produkter – vd Filip Lundquist om tillväxtstrategi och alkoholfritt på frammarsch.

Scrive förvärvar Contractbook – skapar nordisk jätte inom digital avtalshantering

Mavatar – där AI möter medicin och digitala tvillingar förändrar spelplanen

Sista Bra Snack! före sommaren – framtidsportfölj, Synsam, Trump och tech

Publicera din analys på Börsvärlden

Tydlig tillväxt för Svenska Aerogel – med global räckvidd och växande ambitioner

Intervju med Axel Schörling, Vd för EQL Pharma

Välkommen till sommarens nummer av Magazine Börsvärlden!

Pension är ett bygge – bit för bit växer din frihet

Ny poddintervju: Umida växer med nya innovativa produkter – vd Filip Lundquist om tillväxtstrategi och alkoholfritt på frammarsch.

Scrive förvärvar Contractbook – skapar nordisk jätte inom digital avtalshantering

Mavatar – där AI möter medicin och digitala tvillingar förändrar spelplanen

Sista Bra Snack! före sommaren – framtidsportfölj, Synsam, Trump och tech

Publicera din analys på Börsvärlden

Strateg: Chans att ny Fed-chef nomineras innan årsslutet - BN

Mresell genomför riktade nyemissioner på 15,2 miljoner kronor

Nettosparandet hos Nordnet steg sekventiellt med 40,6 procent i juni

Avanzas nettoinflöde kom att nästan tredubblas sekventiellt under juni

Bakkafrosts slaktvolym på Färöarna högre än väntad

Samtycke till nyhetsbrev