Bildkälla: Stockfoto

UB Global REIT minskade 5,4 procent i september - Nordamerika tyngde utvecklingen

Fonden UB Global REIT A minskade 5,4 procent i september, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 3,6 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 4,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltarna att de stora centralbankerna uttalade sig hökaktigt i september, vilket fick investerarna att skjuta upp hoppet om att toppen för räntecykeln är nära. Därtill steg räntorna under perioden.

Samtidigt uppges stigande oljepriser och ett ansträngt konsumentförtroende ha påverkat sentimentet ytterligare negativt.

De globala börsnoterade fastighetsbolagen sjönk med omkring 3,5 procent i september. Dock dämpades nedgången av den svaga utvecklingen för euron. Nordamerikanska företag överlag beskrivs ha presterat sämst geografiskt sett med nedgångar om i genomsnitt 5 procent.

Även australiensiska bolag utvecklades negativt. Samtidigt gick japanska fastighetsbolag bättre, vilket balanserade den asiatiska totalavkastningen. Europeiska fastighetsbolag var ner något.

Vid månadsskiftet var fondens tre största innehav Digital Realty Trust, Equinix och Mercialys med portföljvikter om 3,1, 2,6 respektive 2,6 procent.

Gällande den geografiska fördelningen hade fonden störst exponering mot USA med 41,0 procent. Därefter kom Storbritannien och Tyskland med vikter om 12,0 respektive 8,4 procent.

Största sektorer var samtidigt industri, bostäder och hälsovård med exponeringar om 24,9, 15,3 respektive 14,9 procent.

UB Global REIT A, %september, 2023
Fond MM, förändring i procent-5,4
Index MM, förändring i procent-3,6
Fond i år, förändring i procent-4,5
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER