Prisinformation från TradingView
FTGF ClearBridge US Value Fund minskade 3,92 procent i mars - Novo Nordisk och Venture Global bidrog negativt
Bildkälla: Stockfoto

FTGF ClearBridge US Value Fund minskade 3,92 procent i mars - Novo Nordisk och Venture Global bidrog negativt

Fonden FTGF ClearBridge US Value Fund minskade 3,92 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 2,78 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 0,98 procent och är därmed sämre än index som har ökat 2,14 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Samuel Peters, Jean Yu och Reed Cassady.

Inledningsvis konstaterar förvaltarna att amerikanska aktier utvecklades negativt i mars, där S&P 500 sjönk 5,63 procent. Indexet stängde det första kvartalet med en nedgång om 4,27 procent, och det blev därmed det första negativa kvartalet på sex kvartal.

"Oro över amerikanska tullar, en avmattning i ekonomin och en fortsatt rotation ut ur aktier inom artificiell intelligens (AI) tyngde marknaderna", skriver förvaltarna.

Tekniktunga Nasdaq backade samtidigt med 8,21 procent i mars, samtidigt som Russell 1000 och Russell 2000 föll 5,79 respektive 6,81 procent. Värdeaktier utvecklades också starkare än tillväxtaktier under månaden.

Bland enskilda aktier kom Unitedhealth, nordamerikanska EQT och Hess med positiva bidrag under månaden. EQT beskrivs ha fortsatt sin positiva trend i samma riktning som energipriserna överlag, vilket kan förklaras av en pressad marknad till följd av USA:s potentiellt strängare oljesanktioner mot Ryssland, Iran och Venezuela, såväl som en minskad export av flytande naturgas.

"Dessutom fortsätter bolaget att dra nytta av starka operativa resultat, göra ytterligare framsteg mot sitt mål att minska skuldsättningen och utveckla synergier från förvärvet av Equitrans Midstream 2024."

Novo Nordisk och Bank of America tyngde istället utvecklingen under månaden, men även Venture Global som börsintroducerades under månaden.

"Vi deltog i bolagets börsintroduktion men fick se aktiekursen sjunka efter att ledningen sänkt sina värderingsförväntningar. Försäljningen förvärrades av de ökade oddsen för en fred mellan Ryssland och Ukraina och potentialen för att mer rysk gas ska flöda till Europa på bekostnad av LNG."

Under månaden initierade också fonden nya positioner i BP och Intel, samtidigt som innehaven i Target, Noble, Capital One Financial och Oracle såldes.


FTGF ClearBridge US Value Fund, %mars, 2025
Fond MM, förändring i procent-3,92
Index MM, förändring i procent-2,78
Fond i år, förändring i procent-0,98
Index i år, förändring i procent2,14

Finwire / Börsvärlden

Publicerad 23 April 2025, 15:12
RELATERAT FRÅN FINWIRE

15:50

Delphi Nordic minskade 0,17 procent i april – IMF sänkte tillväxtprognoser

15:28

DNB Renewable Energy retail minskade 1,98 procent i april - tagit in Prysmian och First Solar i portföljen

15:18

DNB Grønt Skifte Norden minskade 0,66 procent i april - sålt innehavet i AAK

14:55

DNB Health Care minskade 4,57 procent i april - nyinvesterat i Bruker och Glaukos

14:48

Blackrock lanserar aktivt förvaltad försvars-ETF

14:20

DNB Teknologi minskade 2,38 procent i april - hög volatilitet under månaden

14:06

C Worldwide India minskade 1,0 procent i april - Amber Enterprises India utvecklades svagt

13:50

C WorldWide Asia minskade 6,1 procent i april - Alibaba, Tencent och Meituan föll

Aktuellt
SENASTE
16:51

Tysklands Merz är redo att satsa 1,5 procent av BNP på infrastruktur till försvaret

16:32

EU satsar på enklare regler för företag för att stärka konkurrenskraften mot USA

16:30

Amerikanska råoljelager (DOE) ökade oväntat under förra veckan

16:10

Bernstein föredrar Inditex framför H&M

15:37

Ekonomer i Reuters-enkät: Trumps politik har skadat ekonomin – tillväxten bromsar in

15:09

Dramatiska förändringar väntar Volvo Cars i Geely-relationen - Di

15:07

Q-linea tillförs 59,5 miljoner kronor genom nyttjande av teckningsoptioner

14:24

Morgan Stanley höjer amerikanska aktier till övervikt, ser uppsida på 10 procent

Aktuellt
MEST LÄSTA
Tysklands Merz är redo att satsa 1,5 procent av BNP på infrastruktur till försvaret

Tysklands Merz är redo att satsa 1,5 procent av BNP på infrastruktur till försvaret
EU satsar på enklare regler för företag för att stärka konkurrenskraften mot USA

EU satsar på enklare regler för företag för att stärka konkurrenskraften mot USA
Amerikanska råoljelager (DOE) ökade oväntat under förra veckan

Amerikanska råoljelager (DOE) ökade oväntat under förra veckan
Bernstein föredrar Inditex framför H&M

Bernstein föredrar Inditex framför H&M
Ekonomer i Reuters-enkät: Trumps politik har skadat ekonomin – tillväxten bromsar in

Ekonomer i Reuters-enkät: Trumps politik har skadat ekonomin – tillväxten bromsar in
Börsvärldens nyhetsbrev
SENASTE
16:51

Tysklands Merz är redo att satsa 1,5 procent av BNP på infrastruktur till försvaret

16:32

EU satsar på enklare regler för företag för att stärka konkurrenskraften mot USA

16:30

Amerikanska råoljelager (DOE) ökade oväntat under förra veckan

16:10

Bernstein föredrar Inditex framför H&M

15:37

Ekonomer i Reuters-enkät: Trumps politik har skadat ekonomin – tillväxten bromsar in

15:09

Dramatiska förändringar väntar Volvo Cars i Geely-relationen - Di

15:07

Q-linea tillförs 59,5 miljoner kronor genom nyttjande av teckningsoptioner

14:24

Morgan Stanley höjer amerikanska aktier till övervikt, ser uppsida på 10 procent

LÄS MER

Xpeng spår högre omsättning än väntat i Q2

Morgan Stanley höjer amerikanska aktier till övervikt, ser uppsida på 10 procent

ECB-ledamoten Guindos tror att inflationsmålet nås snart - BN

Bernstein föredrar Inditex framför H&M

EU satsar på enklare regler för företag för att stärka konkurrenskraften mot USA

Ekonomer i Reuters-enkät: Trumps politik har skadat ekonomin – tillväxten bromsar in

Apples vd Tim Cook uppges ha träffat Trump - Politico

Tysklands Merz är redo att satsa 1,5 procent av BNP på infrastruktur till försvaret