Prisinformation från TradingView
Alfred Berg Global minskade 1,99 procent i december – tyngt av urval inom kapitalvaror, teknologi och mjukvarutjänster
Bildkälla: Stockfoto

Alfred Berg Global minskade 1,99 procent i december – tyngt av urval inom kapitalvaror, teknologi och mjukvarutjänster

Fonden Alfred Berg Global R (SEK) minskade 1,99 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 1,11 procent. Under det gångna helåret steg fonden 7,31 procent, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,15 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Torry Torheim.

Inledningsvis skriver förvaltaren att internationella marknader stängde december närmast oförändrat och att det julrally som det spekulerats i aldrig kom.

Världsindex steg med 0,8 procent under månaden, medan S&P steg med 0,1 procent och Nasdaq föll med 0,5 procent i dollar.

"Utvecklingen var volatil under månaden, precis som i november. Det som präglade nyhetsflödet under månaden var inflationsrapporten i USA, geopolitik och AI-bubblan. Inflationsrapporten i USA överraskade positivt. På förhand väntades 3,1 procent, men den faktiska inflationstakten kom in betydligt lägre på 2,7 procent", skriver förvaltaren.

Dessutom låg fokus på fredsförhandlingar mellan Ukraina och Ryssland, Kinas militära övningar runt Taiwan och USA:s press mot Venezuela, enligt förvaltaren.

"Slutligen var det återigen fokus på om marknaderna är i en AI-bubbla eller inte. Detta är ingen ny oro, men den kom åter upp till ytan. Frågan som ställs är om de stora investeringar som görs verkligen kommer att löna sig."

De sektorer som utvecklades starkast under månaden var finans, material och industri, medan samhällsnyttiga tjänster, fastigheter och kommunikation tyngde mest. Samtidigt utvecklades momentumaktier och värdeaktier bäst bland faktorgrupperna, medan tillväxtaktier med låg volatilitet utvecklades svagast.

Gällande fondens avkastning bidrog allokeringen och aktieurvalet inom bank, finansiella tjänster och halvledarproducenter mest positivt, medan aktieurval inom kapitalvaror, teknologi och mjukvarutjänster tyngde avkastningen mest.

Exponeringen mot mjukvarutjänster, detaljhandel och media/kommunikation minskades samtidigt under månaden, medan den mot samhällsnyttiga tjänster, material och kapitalvaror utökades.

Fonden hade störst övervikt i finans, hälsovård och IT vid månadsskiftet och störst undervikt i detaljhandel, kommunikation och dagligvaror.

Ur ett faktorperspektiv hade fonden en övervikt mot värde- och momentumaktier samt en undervikt mot kvalitetsaktier och lågvolatilitetsaktier.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Alphabet, Nvidia och Apple med vikter om 4,70, 4,36 respektive 4,27 procent.

Alfred Berg Global R (SEK), %december, 2025
Fond MM, förändring i procent-1,99
Index MM, förändring i procent-1,11
Fond helår, förändring i procent7,31
Index helår, förändring i procent1,15
BV App

Finwire / Börsvärlden

Publicerad 19 January 2026, 17:30
RELATERAT FRÅN FINWIRE

17:11

Alfred Berg Global Corporate Enhanced Index minskade 0,37 procent i december – ser ansträngda kreditspreadar

16:00

Alpcot Fixed Income minskade 0,53 procent i december - företagsobligationer gav stabilitet

15:40

Alpcot Equities minskade 1,18 procent i december - fortsatt fokus på tillväxtbolag med momentum

15:00

Carnegie Global Quality Companies minskade 0,01 procent i december - defensiva sektorer utvecklades svagare

14:41

Adrigo Small & Midcap ökade 3,0 procent i december - lyfter innehaven i Hansa Biopharma och Frontline

14:40

Carnegie High Yield ökade 0,44 procent i december - ökat innehavet i Jefast

14:09

UB Finland ökade 4,1 procent i december – ökat i Valmet och Kojamo

14:00

Carnegie Småbolagsfond ökade 0,59 procent i december - Lundin Mining och Ovzon gynnade utvecklingen

Aktuellt
SENASTE
17:09

Europa borde fokusera på kriget mellan Ryssland och Ukraina, inte Grönland - Trump

15:32

DNB Carnegie sänker riktkursen för Kinnevik efter telefonkonferens - BN

15:31

De Beers sänker diamantpriser för första gången på över ett år

14:58

Inför bokslut: Analytiker ser värde i TF Banks strategi inom nordiska konsumentlån (Ny)

14:33

EU kan svara på 'orimliga' amerikanska tullar - Merz

14:32

Affärsvärlden ger ett neutralt råd för nykomlingen APR Technologies

14:24

Affärsvärlden köpstämplar Alcadon för den som tål högre risk

14:05

Kinneviks aktie faller efter att ledningen flaggat för motvind

Aktuellt
MEST LÄSTA
Europa borde fokusera på kriget mellan Ryssland och Ukraina, inte Grönland - Trump

Europa borde fokusera på kriget mellan Ryssland och Ukraina, inte Grönland - Trump
DNB Carnegie sänker riktkursen för Kinnevik efter telefonkonferens - BN

DNB Carnegie sänker riktkursen för Kinnevik efter telefonkonferens - BN
De Beers sänker diamantpriser för första gången på över ett år

De Beers sänker diamantpriser för första gången på över ett år
Inför bokslut: Analytiker ser värde i TF Banks strategi inom nordiska konsumentlån (Ny)

Inför bokslut: Analytiker ser värde i TF Banks strategi inom nordiska konsumentlån (Ny)
EU kan svara på 'orimliga' amerikanska tullar - Merz

EU kan svara på 'orimliga' amerikanska tullar - Merz
Börsvärldens nyhetsbrev
SENASTE
17:09

Europa borde fokusera på kriget mellan Ryssland och Ukraina, inte Grönland - Trump

15:32

DNB Carnegie sänker riktkursen för Kinnevik efter telefonkonferens - BN

15:31

De Beers sänker diamantpriser för första gången på över ett år

14:58

Inför bokslut: Analytiker ser värde i TF Banks strategi inom nordiska konsumentlån (Ny)

14:33

EU kan svara på 'orimliga' amerikanska tullar - Merz

14:32

Affärsvärlden ger ett neutralt råd för nykomlingen APR Technologies

14:24

Affärsvärlden köpstämplar Alcadon för den som tål högre risk

14:05

Kinneviks aktie faller efter att ledningen flaggat för motvind

LÄS MER

DNB Carnegie sänker riktkursen för Kinnevik efter telefonkonferens - BN

DNB Carnegie sänker riktkursen för Kinnevik efter telefonkonferens - BN
De Beers sänker diamantpriser för första gången på över ett år

De Beers sänker diamantpriser för första gången på över ett år
Inför bokslut: Analytiker ser värde i TF Banks strategi inom nordiska konsumentlån (Ny)

Inför bokslut: Analytiker ser värde i TF Banks strategi inom nordiska konsumentlån (Ny)
EU kan svara på 'orimliga' amerikanska tullar - Merz

EU kan svara på 'orimliga' amerikanska tullar - Merz
Affärsvärlden ger ett neutralt råd för nykomlingen APR Technologies

Affärsvärlden ger ett neutralt råd för nykomlingen APR Technologies
Affärsvärlden köpstämplar Alcadon för den som tål högre risk

Affärsvärlden köpstämplar Alcadon för den som tål högre risk
Kinneviks aktie faller efter att ledningen flaggat för motvind

Kinneviks aktie faller efter att ledningen flaggat för motvind
Antalet fartygsanlöp vid svenska hamnar på lägsta nivån på 18 år - Sjöfartsverket

Antalet fartygsanlöp vid svenska hamnar på lägsta nivån på 18 år - Sjöfartsverket