Finserve Global Security Fund ökade 12,93 procent i januari - geopolitisk osäkerhet i flera regioner

Fonden Finserve Global Security Fund I SEK R steg 12,93 procent i januari. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Joakim Agerback.

Agerback skriver inledningsvis att månadens avkastnings drevs av förhöjda geopolitiska risker och direkta militära operationer.

"2026 har präglats av att de geopolitiska riskerna har spridits till fler regioner globalt och dessutom i högre utsträckning flätats samman med riskfaktorer som energisäkerhet, handelsvägar och tillgång till teknologikomponenter och kritiska metaller", menar förvaltare Agerback.

Under månaden fortsatte konflikten i Ukraina att dominera Europas säkerhetsläge, samtidigt som spänningar noterades i Latinamerika, APAC-regionen och Mellanöstern. Även utvecklingen i Arktis pekar enligt fondbolaget på en mer komplex stormaktsrivalitet.

Vidare skriver förvaltaren att USA, under vintern, offentliggjorde både sin nationella säkerhetsstrategi och sin försvarsstrategi. Detta signalerar ett ökat fokus på närregional säkerhet och högre krav på att allierade tar ett större ansvar för sin egen försvarsförmåga.

Samtidigt har Europa visat ökad sammanhållning och ambition att stärka sin strategiska autonomi. EU-kommissionens initiativ Readiness 2030, med en ram på upp till 800 miljarder euro, samt ett växande antal europeiska försvarskontrakt bedöms skapa strukturell medvind för europeiska försvarsbolag.

Under januari togs även flera steg inom European Sky Shield Initiative och utvecklingen av framtida europeiska luft- och missilförsvarssystem.

Förvaltaren följer utvecklingen där Europa i allt större utsträckning går från att vara köpare till producent av säkerhetslösningar, samtidigt som amerikanska försvarsbolag fortsatt bedöms ha starka teknologiska och produktionsmässiga fördelar.

Avslutningsvis uppger förvaltaren att bibehålla en aktivt viktad exponering mot säkerhets- och försvarssektorn utifrån dessa långsiktiga trender.

De största positiva bidragen i fondens portfölj under månaden var OHB (138 procent), Hanwha (70 procent) och Kencoa (59 procent). De mest negativa bidragen var istället Nextnav (-14 procent), följt av IONQ (-11 procent) och Cloudflare (-10 procent).

Finserve Global Security Fund I SEK R, %	januari, 2026
Fond MM, förändring i procent	12,93

Finserve Global Security Fund ökade 12,93 procent i januari - geopolitisk osäkerhet i flera regioner

Intervju med Viktor Garmiani, VD för Candles Scandinavia AB

Nytt avsnitt av Bra Snack: tulloro, indexdebatt och bubbel i NCC

StoneBeach går in i 2026 med ökat fokus på AI, positivt EBITDA och stärkt grund för uppskalning

Publicera din analys på Börsvärlden

Intervju med Viktor Garmiani, VD för Candles Scandinavia AB

Nytt avsnitt av Bra Snack: tulloro, indexdebatt och bubbel i NCC

StoneBeach går in i 2026 med ökat fokus på AI, positivt EBITDA och stärkt grund för uppskalning

Publicera din analys på Börsvärlden

Finserve Global Security Fund ökade 12,93 procent i januari - geopolitisk osäkerhet i flera regioner

Intervju med Viktor Garmiani, VD för Candles Scandinavia AB

Nytt avsnitt av Bra Snack: tulloro, indexdebatt och bubbel i NCC

StoneBeach går in i 2026 med ökat fokus på AI, positivt EBITDA och stärkt grund för uppskalning

Publicera din analys på Börsvärlden

Intervju med Viktor Garmiani, VD för Candles Scandinavia AB

Nytt avsnitt av Bra Snack: tulloro, indexdebatt och bubbel i NCC

StoneBeach går in i 2026 med ökat fokus på AI, positivt EBITDA och stärkt grund för uppskalning

Publicera din analys på Börsvärlden

JP Morgans globala inköpschefsindex för tjänstesektorn steg i februari

Foxconn ökade försäljningen med 8,1 procent i februari

Fed-chefen Barkin: Inflationsrisk har ökat igen - BN

Polens centralbankschef överväger guldförsäljning för att finansiera försvar - BN

Sverige protesterar mot Österrikes snusförslag - TT

Samtycke till nyhetsbrev