PriorNilsson Realinvest minskade 10,45 procent i mars - tyngdes av fastighetsaktier
Bildkälla: Stockfoto

PriorNilsson Realinvest minskade 10,45 procent i mars - tyngdes av fastighetsaktier

Fonden PriorNilsson Realinvest minskade 10,45 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden minskat 7,50 procent och är därmed sämre än index som har minskat 1,20 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis konstateras det att mars var en svag månad för fonder med exponering mot fastighetssektorn, där merparten av fastighetsaktier utvecklades negativt. Uppgången i marknadsräntor bidrog till pressen, samtidigt som förväntningarna på räntesänkningar minskade. I stället ökade sannolikheten för oförändrade eller högre räntor.

"Vår bedömning, givet nuvarande information, är att det mest sannolika scenariot är att räntenivåerna ligger kvar på dagens nivåer", kommenterar förvaltningen.

Trots den övergripande svaga utvecklingen noterades vissa positiva inslag. Annehem steg efter att huvudägarna fortsatt att öka sina innehav och bolaget genomfört återköp av egna aktier. Även UPM utvecklades positivt, vilket kopplas till högre gaspriser. Iberdrola steg samtidigt i takt med ökade energipriser.

Tvärtom kom negativa bidrag till månadens avkastning från innehaven i Balder, Castellum och John Mattson, som samtliga hade en svag kursutveckling under månaden.

Innehavet i Boliden påverkade endast marginellt trots kursnedgången, då i princip hela positionen avyttrades i samband med den tidigare kursuppgången i februari.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Castellum, John Mattson och SCA med portföljvikter om 9,9, 9,6 respektive 9,6 procent.

PriorNilsson Realinvest, %mars, 2026
Fond MM, förändring i procent-10,45
Fond i år, förändring i procent-7,50
Index i år, förändring i procent-1,20
Börsvärldens nyhetsbrev