Länsförsäkringar Bekväm Fond Tillväxt minskade 4,03 procent i mars - fondalfa bidrog negativt under månaden
Bildkälla: Stockfoto

Länsförsäkringar Bekväm Fond Tillväxt minskade 4,03 procent i mars - fondalfa bidrog negativt under månaden

Fonden Länsförsäkringar Bekväm Fond Tillväxt A minskade 4,03 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 3,01 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,00 procent och är därmed sämre än index som har ökat 0,04 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Sebastian Hallenius och Erik Gerestrand.

Förvaltarna skriver inledningsvis att kvartalet inleddes med stigande börser i bland annat Sverige, Japan och tillväxtmarknader, medan USA utvecklades svagare till följd av tech-oro kopplad till AI och mjukvarubolag.

I mars vände marknaden ned efter ökad geopolitisk oro i samband med militära angrepp mot Iran, vilket drev upp oljepriset kraftigt och pressade breda aktiemarknader. Samtidigt steg inflationsoron, vilket bidrog till högre marknadsräntor och en starkare dollar.

Den negativa utvecklingen förklaras främst av en övervikt mot aktier samt en relativ övervikt mot svenska aktier i förhållande till globala marknader, vilket tyngde avkastningen i den fallande börsmiljön.

Även fondalfa, det vill säga de underliggande fondernas avkastning i relation till sina respektive jämförelseindex, bidrog negativt under perioden. Därtill hade tillgångsallokeringen en negativ inverkan på resultatet.

Bland enskilda innehav bidrog Robeco Global Conservative Equities och GAM Star Cat Bonds mest positivt till avkastningen.

På den negativa sidan återfanns främst svenska och amerikanska aktieexponeringar, där Länsförsäkringar Sverige Vision samt SEB Sweden Equities tyngde resultatet mest.

Vid månadsskiftet uppgick fondens aktieexponering till 71,26 procent, medan räntor utgjorde 24,36 procent. Geografiskt låg den största exponeringen mot Sverige och USA med portföljvikter om 35,07 respektive 31,37 procent.

De tre största innehaven i fondens portfölj var Länsförsäkringar Sverige Vision A, SEB Sweden Equity C och Länsförsäkringar Global Vision A med portföljvikter om 9,79, 8,27 respektive 7,55 procent.

Länsförsäkringar Bekväm Fond Tillväxt A, %mars, 2026
Fond MM, förändring i procent-4,03
Index MM, förändring i procent-3,01
Fond i år, förändring i procent-2,00
Index i år, förändring i procent0,04
Börsvärldens nyhetsbrev