Länsförsäkringar Bekväm Fond Potential A minskade 4,61 procent i mars - övervikt i svenska aktier tyngde
Bildkälla: Stockfoto

Länsförsäkringar Bekväm Fond Potential A minskade 4,61 procent i mars - övervikt i svenska aktier tyngde

Fonden Länsförsäkringar Bekväm Fond Potential A minskade 4,61 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 3,53 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,39 procent och är därmed sämre än index som har ökat 0,04 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Sebastian Hallenius och Erik Gerestrand.

Förvaltarna skriver inledningsvis att kvartalet inleddes med stigande börser i bland annat Sverige, Japan och tillväxtmarknader, medan USA utvecklades svagare till följd av tech-oro kopplad till AI och mjukvarubolag.

I mars vände marknaden ned efter ökad geopolitisk oro i samband med militära angrepp mot Iran, vilket drev upp oljepriset kraftigt och pressade breda aktiemarknader. Samtidigt steg inflationsoron, vilket bidrog till högre marknadsräntor och en starkare dollar.

Den negativa utvecklingen förklaras främst av en fortsatt övervikt mot aktier samt en relativ övervikt mot svenska aktier i förhållande till globala marknader, vilket tyngde avkastningen i den fallande börsmiljön.

Även fondalfa, det vill säga de underliggande fondernas avkastning i relation till sina respektive jämförelseindex, bidrog negativt under perioden. Därtill hade tillgångsallokeringen en negativ inverkan på resultatet.

Bland enskilda innehav bidrog Robeco Global Conservative Equities och GAM Star Cat Bonds mest positivt till avkastningen. På den negativa sidan återfanns främst svenska aktieexponeringar, där Länsförsäkringar Sverige Vision samt SEB Sweden Equities tyngde resultatet mest.

Vid månadsskiftet var fondens tre största innehav Länsförsäkringar Sverige Vision A, SEB Sweden Equity och Länsförsäkringar Global Vision A med portföljvikter om 12,94, 9,91 respektive 9,89 procent.

Gällande fondens geografiska exponering var Sverige och USA de största marknaderna med vikter om 34,93 respektive 32,28 procent. Tillgångsfördelningen utgjordes till 89,65 procent av aktier, 6,24 procent av räntor och 4,11 procent av övriga tillgångar.

Länsförsäkringar Bekväm Fond Potential A, %mars, 2026
Fond MM, förändring i procent-4,61
Index MM, förändring i procent-3,53
Fond i år, förändring i procent-2,39
Index i år, förändring i procent0,04
Börsvärldens nyhetsbrev