Länsförsäkringar Bekväm Fond Balans A minskade 0,67 procent i juli - fondalfa tyngde avkastningen
Bildkälla: Stockfoto

Länsförsäkringar Bekväm Fond Balans A minskade 0,67 procent i juli - fondalfa tyngde avkastningen

Fonden Länsförsäkringar Bekväm Fond Balans A minskade 0,67 procent i juli, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,64 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 7,33 procent och är därmed bättre än index som har ökat 7,25 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Mikael Bolander, Erik Gerestrand och Helena Billsson.

Inledningsvis skriver förvaltarna att teknikaktier i USA och Asien backade under juli när investerare började ifrågasätta de omfattande IT-investeringarna, trots fortsatt starka amerikanska bolagsrapporter.

Samtidigt utvecklades den svenska aktiemarknaden starkt, driven av en återhämtning i ekonomin och god efterfrågan inom industrin.

Europeiska aktier steg i lokal valuta, men en starkare svensk krona dämpade avkastningen för svenska investerare. Samtidigt steg marknadsräntorna globalt och centralbankerna fortsatte att signalera vaksamhet kring inflationsriskerna.

En övervikt i aktier, särskilt svenska aktier, samt tillgångsallokeringen bidrog positivt till avkastningen, medan fondalfa, alltså de underliggande fondernas avkastning relativt sina jämförelseindex, bidrog negativt.

De största positiva bidragen i absoluta tal kom från Länsförsäkringar Sverige Vision och SEB Sweden Equity, medan Wellington Global Quality Growth och Fidelity EM Equities utvecklades svagast.

Förvaltarna lyfter även fram att den svenska kronans förstärkning mot den amerikanska dollarn gynnade fondens utveckling relativt jämförelseindex.

Gällande fondens tillgångsfördelning bestod portföljen vid månadsskiftet till 51,15 procent av aktier och 43,91 procent av räntor, medan övriga tillgångar utgjorde 4,93 procent.

Den geografiska exponeringen var störst mot Sverige med 36,17 procent, följt av USA med 30,62 procent och Storbritannien med 3,85 procent.

Fondens tre största innehav var Länsförsäkringar Lång Räntefond, Länsförsäkringar Kort räntefond och Länsförsäkringar Sverige Vision med portföljvikter om 16,49, 8,58 respektive 7,52 procent.

Länsförsäkringar Bekväm Fond Balans A, %juli, 2026
Fond MM, förändring i procent-0,67
Index MM, förändring i procent-0,64
Fond i år, förändring i procent7,33
Index i år, förändring i procent7,25
Börsvärldens nyhetsbrev