Bildelskedjan Mekonomen har ingått förvärvsavtal avseende de två bolagen FTZ i Danmark och Inter-Team i Polen för 395 miljoner euro på skuldfri basis, motsvarande cirka fyra miljarder kronor. Man avser även föreslå en företrädesemission om cirka 1 650 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.
FTZ uppges vara en ledande bildelsdistributör i Danmark med en kundbas på mer än 11 000 bilverkstäder. Inter-Team har en etablerad marknadsposition i den snabbväxande och fragmenterade polska bildelsmarknaden. Bolagen hade en sammanlagd försäljning om cirka 5 203 miljoner kronor och en EBITDA om cirka 417 miljoner kronor under perioden mellan juni 2017 och maj 2018.
"Genom förvärvet stärker Mekonomen sin position inom försäljning av bildelar i norra Europa och etablerar en stark marknadsposition i Danmark samt i Polen, där Mekonomen inte driver någon verksamhet idag", skriver bolaget i pressmeddelandet.
Mekonomen väntar sig att förvärvet bidrar positivt till företagets resultat per aktie under nästa år och genererar betydande synergier framöver. Förvärvet förväntas generera årliga synergier om 100 miljoner kronor, varav majoriteten utgörs av inköpssynergier, med full effekt under 2021. Kostnader om 60 miljoner kronor bedöms uppstå i samband med arbetet att realisera inköpssynergierna.
Bildelskedjan har säkerställt 395 miljoner euro i bankfinansiering för köpeskillingen för förvärvet. En del av köpeskillingen avses finansieras genom en företrädesemission om cirka 1 650 miljoner kronor som planeras genomföras under andra halvåret 2018.
Den största aktieägaren i Mekonomen i form av LKQ har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av företrädesemissionen samtidigt som Nordea och SEB har ingått ett garantiåtagande för den återstående delen av företrädesemissionen.
Företrädesemissionen förväntas beslutas och genomföras under andra halvåret 2018.
Aktuellt
SENASTE
