Kepler höjer Hoist, räknar med SDR-status i början av 2026
Kepler Cheuvreux höjer rekommendationen för kredithanteringsbolaget Hoist till köp från behåll och höjer riktkursen till 120 kronor från 108.
ANNONS
De båda höjningarna är kopplade till Keplers förväntningar om att bolaget kommer att tillkännage SDR-status i början av nästa år.
"Som SDR kommer Hoist att undantas från NPL-backstopregleringen, och vi beräknar att Hoist kommer att kunna frigöra 13 kronor per aktie efter detta", skriver Kepler som också förväntar sig att bolaget kommer kommunicera det efterföljande kapitalutflödet till aktieägarna.
"Vi ligger 68-78 procent högre än konsensus på utdelningar för 2025-2027 och räknar med återköp av aktier på 600 miljoner kronor under 2026, samtidigt som en sund kapitalbuffert bibehålls", skriver analyshuset.
Vad gäller den kommande Q3-rapporten (24 oktober), är Keplers prognos en sekventiellt högre vinst per aktie på 23 procent, utifrån nya portföljförvärv och oförändrade kostnader.
