Noba bank rusar i börspremiären: “Vi erbjuder tillväxt, effektivitet och avkastning” - vd
Den europeiska specialistbanken Noba Bank noterades idag på Stockholmsbörsen. Aktien öppnade starkt och vid 15-tiden hade kursen stigit drygt 28 procent över teckningskursen till 89,82 kronor.
ANNONS
– Vi har gjort en otroligt spännande resa, och att nu ta steget tillbaka till börsen i ny kostym känns helt rätt, säger vd Jacob Lundblad till Finwire.
Med varumärkena Nordax Bank, Bank Norwegian och Svensk Hypotekspension har Noba etablerat sig som en av Europas ledande specialistbanker. Banken erbjuder allt från sparkonton och bolån till privatlån, kreditkort och kapitalfrigöringskrediter, och har idag över två miljoner kunder på åtta marknader.
En teckningskurs på 70 kronor per aktie motsvarar ett börsvärde på 35 miljarder kronor. Varför väljer ni att notera er och varför just nu?
Det är en ägarfråga, men om jag tycker att timingen är rätt och bra, så är den verkligen det. Vi har gått igenom en stor transformation och varit i privat ägo i 7-8 år, vilket har känts bra. Men att vara noterade kommer att hjälpa oss att få en mer publik profil, säger Jacob Lundblad och fortsätter:
– Att vara ett noterat bolag ger också lättare tillgång till kapitalmarknaden och gör att man kan betala med en "egen valuta", det vill säga aktier. Vi har gjort förvärv och hoppas att kunna göra fler.
Ägarna säljer aktier, men ni gör ingen nyemission. Varför?
– Det beror på att vi inte har behov av nya pengar. Vår lönsamhet sticker ut. Vår ambition är att växa mer än 10 procent per år och att K/I-talet ska komma ner under 20. Vi är den mest effektiva banken i Europa.
I samband med noteringen fick bolaget 33 000 nya aktieägare.
– Det har varit en bra process och vi är glada för det stora intresset. Det värmer i hjärtat.
Samtidigt har bolaget tre cornerstoneägare i ryggen.
– Det är vi otroligt glada för, och dessutom har vi en rad institutioner med långa investeringshorisonter.
Med tanke på att ni är en europeisk specialistbank, finns planer på att parallellnotera er framöver?
– Nej, vi är väldigt mycket ett nordiskt bolag, men vi har också ett kreditkortserbjudande i Tyskland. Våra konkurrenter finns i huvudsak i Norden, men för att hitta relevanta peers (vi är tre gånger större än vår närmsta konkurrent) behöver man titta bredare i Europa, som Cembra Money Bank i Schweiz och Moneta i Tjeckien.
Ni har flera varumärken, hur har ni jobbat för att hitta synergier mellan dem?
– Vi har tre retailmärken och Noba på toppen av det. Alla tre varumärken har funnits i 20 år. Nordax togs privat 2017 och vi gjorde bra ifrån oss i privat miljö, men förvärvade Bank Norwegian och har integrerat dessa fullständigt. Det har varit en väldigt spännande resa att riva ner murarna och lära av varandra. Det har blivit en korsbefruktning där effektiviteten och lönsamheten fallit väl på plats.
Är ni redo att göra fler förvärv?
– Ja, som marknadsledare har vi chans att titta på alla tillgångar som ska säljas där ute och då är vi potentiella tagare. Men där är vi väldigt försiktiga. Vi har gjort två förvärv men också sagt nej till många. Man måste hålla koll på alternativkostnaderna, och det har vi varit duktiga på.
Du har varit vd sedan 2017. Vad är de största skillnaderna nu mot då?
– Det är en monumental skillnad. Nordax har tidigare varit börsnoterat (2015-2017), men nu kommer vi tillbaka till börsen i ny kostym. Då var det en av många nischbanker, en smal sådan. Nu är vi en specialistbank med väldigt bra produktutbud, krediter, bolån, sparande och annat geografiskt fotavtryck, skala och geografi – och med 20 procent effektivitet. Vi har en enorm konkurrensfördel.
Vilka är de största riskerna för verksamheten som du ser?
– Vi har varit igenom många konjunkturcykler, tagit oss igenom många väderlekar under 21 års tid. Det har varit finanskris, covid och senast makrochocken med snabbt stigande basräntor. Vi kan hantera det som kommer vår väg. Det som man inte vet om är svårt, men det viktiga är att ha bra bevakning på omvärlden och att vara agil.
Varför ska man som privatsparare investera i Noba bank?
– Gillar man bank vill jag lyfta fram att vi är unika. Vi erbjuder tillväxt, effektivitet och avkastning, avslutar Jacob Lundblad
Mer om noteringen:
Teckningskursen var 70 kronor per aktie. Erbjudandet omfattade 108,7 miljoner befintliga aktier samt en övertilldelningsoption på ytterligare 16,3 miljoner aktier, totalt motsvarande 21,7 procent av bolagets utestående aktier. Säljare var Nordic Capitals bolag Cidron Xingu och Cidron Humber samt finska Sampo.
Totalt uppgick värdet på erbjudandet till 7,6 miljarder kronor, eller 8,75 miljarder kronor vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen. Bland de största investerarna återfinns OP Cooperative, DNB Asset Management och Handelsbanken Fonder, som tillsammans tecknade aktier för upp till 3,7 miljarder kronor.
