Fortsatt köpläge i SKF inför rapporten enligt Pareto
Pareto upprepar rekommendationen köp för verkstadsbolaget SKF med riktkurs 300 kronor inför Q1-rapporten. Det framgår av en analys.
ANNONS
Organisk tillväxt väntas bli 2 procent samtidigt som marginalen sjunker något till 13,1 procent. Prognoserna för 2026-2028 ligger 5-8 procent över konsensus, som bedöms underskatta en cyklisk återhämtning från tredje kvartalet 2026 med volymtillväxt på 5-10 procent.
Avknoppningen av Automotive i slutet av 2026 väntas synliggöra värden och ge högre multipel för industridelen. Enligt en sum-of-the-parts värderas aktien till över 310 kronor.
