Pareto Securities upprepar rekommendationen köp för kontraktstillverkaren Hanza men sänker riktkursen till 184 kronor från 189 kronor efter reviderade prognoser.
ANNONS
Analyshuset räknar med en organisk försäljningstillväxt på 8 procent under andra kvartalet, ned från 20 procent i första kvartalet, samtidigt som den justerade ebita-marginalen väntas uppgå till 8,1 procent. Jämförelseeffekter från Leden-förvärvet och längre ledtider bedöms tynga utvecklingen på kort sikt.
Pareto ligger under marknadens förväntningar för kvartalet, vilket kan skapa motvind för aktien närmast. På längre sikt ser analyshuset dock en stark investeringsberättelse, driven av exponering mot elektrifiering och försvarsindustrin samt ett förbättrat upplägg för förvärv och integrationer.
