Arctic Falls, som är nordisk aktör specialiserad inom vintertester för däck- och biltillverkare, vill notera aktien på Nasdaq First North Growth Market i december.
ANNONS
"Vi vill fortsätta tillväxtresan, och en marknadsnotering stärker vår legitimitet och position gentemot både befintliga och nya kunder. Vår nuvarande verksamhet kan hantera de investeringar som tillväxten kräver, men noteringen ger oss samtidigt värdefull flexibilitet inför framtida finansieringar", säger Staffan Persson, styrelseordförande och delägare i Arctic Falls.
Cornerstone-investerarna, Protean Small Cap, Svante Elfving och Swedbank Robur, har åtagit sig att teckna aktier för omkring 69 miljoner kronor till en värdering runt 651 miljoner kronor.
Under det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret, juli-september, omsatte bolaget 31,9 miljoner kronor (26) och redovisade ett ebitda-resultat om 17 miljoner (12,9).
Arctic Falls siktar på en årlig nettoomsättningstillväxt på 10–20 procent över en affärscykel. Bolaget vill nå en rörelsemarginal på omkring 40 procent på medellång sikt och hålla nettoskulden under tre gånger ebitda. Utdelningen ska motsvara 30–50 procent av vinsten efter skatt, givet att den finansiella positionen tillåter det.
