Cereno Scientific ingår lånefinansiering på 350 miljoner, tar in 100 miljoner till via riktad nyemission
Forskningsbolaget Cereno Scientific har ingått en lånefinansiering på 350 miljoner kronor samt tagit in ytterligare 100 miljoner kronor genom en riktad nyemission före emissionskostnader, enligt ett pressmeddelande.
ANNONS
Lånefinansieringen är uppdelad lika mellan konvertibla lån och en lånefacilitet på 175 miljoner kronor och riktas till Fenja Capital och ett till Fenja associerat bolag som långivare. Därutöver tillkommer också teckningsoptioner som en tredje komponent i finansieringsavtalet. Om dessa tecknas fullt ut kommer bolaget erhålla ytterligare cirka 115 miljoner kronor.
Den riktade emissionen är riktad mot vissa befintliga aktieägare, samt externa investerarna Niklas Estensson och Bojan Markovic. Aktierna är emitterade till en teckningskurs på 7 kronor per aktie, och motsvarar en rabatt på 6,8 procent jämfört med aktiens senaste stängningskurs.
I emissionen har man också delat ut teckningsoptioner, vilka om de tecknas fullt ut kommer att tillföra bolaget ytterligare 100 miljoner kronor.
Därmed kan Cereno sammantaget få in 665 miljoner kronor från den totala finansieringen, vilket säkerställer bolagets finansiella uthållighet för att kunna nå sina planerade milstolpar fram till fjärde kvartalet 2027.
"Denna finansieringslösning ger oss de resurser som krävs för att genomföra den planerade fas 2b-studien av CS1 i PAH. Den möjliggör också fortsatt framdrift i vår bredare pipeline mot viktiga kliniska och regulatoriska milstolpar, samtidigt som den finansiella och strategiska flexibilitet som behövs i detta utvecklingsskede bibehålls", säger Sten Sörensen, vd för Cereno.
