Quickbit AB offentliggör företrädesemission

Emission i Quickbit

Quickbit har sedan starten 2016 tillhandahållit säkra och användarvänliga betalningslösningar som bland annat förenklar för konsumenter och företag att använda kryptovaluta inom e-handel. Quickbit har under denna tid hanterat transaktioner överstigande tiotals miljarder kronor.

Marknaden för Bolagets tjänster växer kontinuerligt, men samtidigt undergår den flera förändringar. En stor del av Quickbits omsättning har historiskt härrört från samarbeten med en eller ett fåtal partners, vilka har förmedlat betalningsuppdrag från e-handelsaktörer till Bolaget. Sedan en tid har Quickbits transaktionsvolymer minskat, vilket har föranlett styrelsen att inleda en anpassning av Quickbits position i värdekedjan för att bättre kunna kapitalisera på nu rådande marknadstrender.

Styrelsens förändringsarbete syftar i korthet till att etablera flera direkta relationer med slutkunder, där Quickbit även erbjuder ett bredare tjänsteutbud, såsom hantering av drifts- och supportfrågor. Det är styrelsens bedömning att den ökade närheten till kundföretagen innebär möjligheter till flerfaldigande av såväl transaktionsvolymer som marginaler, jämfört med Bolagets tidigare positionering.

Omkring hälften av likviden från föreliggande nyemission kommer således att användas för marknadsinsatser och försäljningsarbete gentemot ett större antal e-handelsföretag och andra kundsegment.

Teknikmässigt är Bolaget väl rustat för denna expansion, och endast begränsade resurser kommer att behöva avsättas för utvecklingsarbete kring Bolagets tekniska plattform.

Företrädesemissionen i sammandrag

• Villkoren i företrädesemissionen innebär att aktieägare i Bolaget erhåller nio (9) teckningsrätter för varje en (1) innehavd aktie. Det krävs tio (10) teckningsrätter för att teckna en (1) aktie.

• Högsta antalet aktier som kan emitteras uppgår till 79 614 662 aktiers. Teckningskursen är 0,41 SEK.

• Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget att tillföras cirka 32,5 miljoner kronor före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

• Nettolikviden från Företrädesemissionen kommer att användas till förstärkning av rörelsekapitalet, expansion av tech-team samt marknadsinsatser och försäljningsarbete gentemot ett större antal e-handelsföretag och andra kundsegment.

• Finserve Exelity och Formue Nord har lämnat garantiåtaganden och åtagit sig att garantera sammanlagt 21 MSEK av Företrädesemissionen.

• Aktieägare som valt att inte teckna nya aktier i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 47,4 procent

•  Fullständiga villkor för Företrädesemissionen framgår av prospektet.

 • Avstämningsdag för att delta i Företrädesemisionen var den 18 oktober 2023

 • Teckningsperioden för att delta i Företrädesemissionen äger rum 20 oktober – 6 november 2023

 • Handel i teckningsrätter i Företrädesemissionen äger rum 20 oktober – 1 november 2023

 • Handel i BTA:er i Företrädesemissionen förväntas äga rum omkring den 20 oktober – vecka 48 2023

 • Preliminärt datum för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen är 8 november 2023r

Finansiella rådgivare i denna transaktion är Eminova Fondkommission och Eminova Partners. Emissionsinstitut är Eminova Fondkommission.

Till IR-sidan

Hemsida

Prospekt