Erbjudandet består av 48,18 miljoner aktier, fördelat på 34,21 miljoner nyemitterade aktier och 13,97 miljoner befintliga aktier. Anmälningstiden i erbjudandet inleds den 8 juni och avslutas den 15 juni för allmänheten och den 16 juni för institutionella investerare.
Acast förväntas tillföras 1,3 miljarder kronor före emissionskostnader från de nyemitterade aktierna och exklusive en övertilldelningsoption som bolaget avser bevilja. Emissionslikviden kommer att användas till att återbetala ett befintligt lån, finansiera tillväxt på befintliga och nya marknader samt för potentiella förvärv.
Ankarinvesterare är Alecta, Första AP-fonden, Handelsbanken Fonder, Kuvari Partners och Lugard Road Capital som har åtagit sig att teckna aktier för högst 1,03 miljarder kronor till en värdering av bolaget om upp till 6,7 miljarder kronor.
Aktuellt
SENASTE
