Aker Clean Hydrogen värderas till 8 miljarder norska kronor innan emissionen.
I emissionen finns också möjligheten för garanterna att använda en övertilldelning på upp till 28,2 miljoner befintliga aktier, vilket kan inbringa bolaget ytterligare upp till cirka 450 miljoner norska kronor. Carnegie, DNB Markets och Pareto Securities har valts ut för emissionsuppdraget.
Efter emissionen, som väntas bli slutförd på fredagen den 5 mars, kommer bolaget att gå vidare till att listas på Euronext Growth. Första handelsdag är beräknad till den 10 mars.