"Lång ränteduration skulle ha givit negativ avkastning i januari. Den svenska statsobligationskurvan har blivit brantare under månaden och samma skedde med swapkurvan. Den långa änden har följt med de amerikanska statsobligationsräntorna uppåt medan den korta änden har blivit kvar på låg nivå, " kommenterar Maria Ljungqvist.
Under månaden som gick har fonden ökat risken något genom investeringar i high-yield-segmentet med kreditkvalitet B. B-segmentet utgjorde inför februari 6 procent av portföljen.
Fondens ränteduration låg vid slutet av januari på 0,2 år och spreaddurationen var lite under 1,9 år.
De fem största innehaven inför februari var Fastpartner, Telia, Corem, Volvo och Tryg Forsikring.
| Aktie-Ansvar Räntestrategi, % | januari, 2021 |
| Fond MM, förändring i procent | 0,52 |
Aktuellt
SENASTE
