Amasten tecknar avtal om köp av fastighetsportfölj från SBB för 1,5 miljarder, avser genomföra riktad nyemission

Fastighetsbolaget Amasten har tecknat avtal om förvärv av fastighetsportfölj från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, för 1,5 miljarder kronor. Köpet är villkorat av finansiering. Bolaget avser att genomföra en riktad nyemission av stamaktier.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Fastigheterna är belägna i Karlstad, Tranås, Motala och Skövde och har en uthyrningsbar area om 104 513 kvadratmeter. Bostadsfastigheter utgör 85 procent av fastighetsvärdet och består av 1 259 lägenheter. Amasten ser en god potential i det förvärvade beståndet, bland annat genom uppgradering av lägenheter.

Förvärvet är villkorat av att Amasten erhåller nödvändig bankfinansiering och tillförs nytt eget kapital. Den preliminära köpeskillingen för fastighetsägande bolag i förvärvet uppgår till 20 miljoner kronor. Därutöver ska Amasten på tillträdesdagen lösa de fastighetsägande bolagens bank- och koncernskulder.

Som en del i att finansiera förvärvet och för att uppfylla villkoren i avtalet avser Amasten att genomföra en riktad nyemission om totalt 90 miljoner stamaktier.

Nyemissionen är på förhand fulltecknad genom teckningsåtaganden från ett antal befintliga aktieägare inklusive Eiendomsspar, Helene Sundt, ICA-handlarnas Förbund, Länsförsäkringar Fastighetsfond, Odin Eiendom och SBB. Ingen ersättning eller garanterad tilldelning vid allokering erhålls i utbyte mot teckningsåtagandena. I tillägg till detta har ett antal ytterligare befintliga aktieägare uttryckt intresse att teckna aktier i nyemissionen.

Bolaget har uppdragit åt ABG Sundal Collier att utreda förutsättningarna för efterfrågan från institutionella investerare att delta i nyemissionen genom ett så kallat accelererat book
building-förfarande.

Nyemissionen förutsätter bland annat att styrelsen i Amasten beslutar härom, vilket tillsammans med tilldelning beräknas ske innan handeln öppnar på Nasdaq First North Premier Growth Market klockan 9.00 den 29 april 2020. Bolaget kommer att informera om slutligt utfall av nyemissionen i ett pressmeddelande när book building-förfarandet har avslutats.

"Amasten fortsätter sin tillväxt och genom affären når vi över 8 miljarder kronor i fastighetsvärde. Vi stärker det löpande kassaflödet och förvärvet ger en positiv effekt på intjäningsförmågan per aktie. Därutöver finns goda möjligheter att utveckla de förvärvade bostadsfastigheterna genom uppgraderingar och därmed framtida hyreshöjningar", säger Jan-Erik Höjvall, vd Amasten, i en kommentar.

SBB:s vd Ilija Batljan kommenterar också:

"För tredje gången på kort tid mitt under corona-krisen gör vi en större försäljning vilket än en gång visar på den goda likviditeten i SBB:s fastighetsportfölj. Vi är särskilt stolta över att framgångsrikt ha förädlat och höjt kvaliteten i denna portfölj under vår ägandetid genom ett stort antal värdehöjande renoveringar och ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Vi kommer som en av Nordens största fastighetsutvecklare att även fortsättningsvis äga och utveckla byggrätterna som finns på fastigheterna i Motala och Karlstad och som bedöms generera upp till 40 000 kvm BTA byggrätter för bostäder och samhällsfastigheter," säger Ilija Batljan, vd och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.