Appspotr aviserar nyemission och förvärv

Styrelsen i Appspotr har fattat beslut om att genomföra en företrädesemission om cirka 23 miljoner kronor vid full teckning samt en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt riktad emission om 3,15 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Syftet med emissionen och övertilldelningsoptionen är att kunna tillvarata framtida affärsmöjligheter, finansiera förvärvet av Appsales Sweden samt säkra fortsatt rörelsekapital i bolaget. Företrädesemissionen är säkerställd via teckningsförbindelser på cirka 4,2 miljoner kronor och garantiåtaganden om cirka 18,4 miljoner kronor vilket innebär att Emissionen är säkerställd upp till totalt 22,6 miljoner kronor av den initiala volymen.

Appspotr har kommit överens med ägarna till Appsales om att förvärva bolaget. Appsales är ett framgångsrikt säljbolag nischat mot försäljning av appar som även har utvecklat en egen SaaS-tjänst i form av ett GDPR-kompatibelt CMS för internkommunikation i företag. Både Appspotr och Appsales ser stora synergier mellan de två bolagen. Appspotr har en skalbar apputvecklingsplattform och ett tekniskt kunnande medan Appsales har färdiga appkoncept och en säljorganisation med vana att arbeta i branschen, skriver Appspotr.

Styrelsen i Appspotr ser stor potential i affären med Appsales och ser därför behovet av att genomföra affären nu. Styrelsen ser även stor potential i både de redan signerade avtal man har men även med de diskussioner som förs med framtida potentiella samarbetspartners och kunder.

Den förestående företrädesemissionen uppgår till cirka 23 miljoner kronor exklusive övertilldelningsoptionen och planeras att användas enligt nedanstående beskrivning. Vid fulltecknad emission förväntas kapitalet att minst räcka i 12 månader.

Teckningskursen i företrädesemissionen är 1,75 kronor per aktie. Teckningsperioden är från och med den 14 september till och med den 28 september 2018.

Bolagets aktieägare (per avstämningsdagen den 12 september) ska ha företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier de förut ägde (pro rata). Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till teckningsrätter är den 10 september.