Mobilspelsbolaget Bublar Group köper samtliga aktier i det svenska AR/VR-bolaget Vobling för cirka 49,8 miljoner kronor med betalning av främst nyemitterade aktier men också en del kontant.
Det framgår av ett pressmeddelande.
Bublar Group utökar därmed sin verksamhet inom spelutveckling i AR/VR och expanderar ytterligare in i B2B-marknaden. I förvärvet ingår Voblings dotterbolag i Manila, Filippinerna, som blir en viktig plattform för att stärka produktionskapaciteten inför utveckling av nuvarande och kommande spelportfölj, bland andra det AR-baserade Hello Kitty-spelet som lanseras under 2019.
Bublar Group har i dag ett marknadsvärde på cirka 200 miljoner kronor och förvärvar Vobling för cirka 49,8 miljoner och erlägger betalning med drygt 6,5 miljoner nyemitterade aktier samt 6,9 miljoner kronor kontant. Likviden är baserad på kursen 6,58 kronor vilket ligger inom spannet för tisdagens betalkurser.
Voblings ägare ingår samtidigt lock-up-avtal för aktierna som de erhåller i köpeskilling. Aktiedelen av förvärvet innebär en utspädning för befintliga aktieägare i Bublar Group på cirka 17 procent.
Under innevarande verksamhetsår som nu påbörjats (september 2018 - augusti 2019), räknar Vobling med en omsättning på cirka 24 miljoner kronor och nettovinst om cirka 7 miljoner kronor, vilket skulle innebära en fortsatt stark tillväxt med bibehållen vinstmarginal mot föregående period. Genom förvärvet blir Bublar Group tillsammans med Vobling det största noterade AR/VR-bolaget i Norden, uppger Bubblar i sitt pressmeddelande.
I samband med affären har Bublars styrelse fattat beslut om att också genomföra en riktad nyemission om nära 1,57 miljoner aktier till ett fåtal kvalificerade investerare. Teckningskursen har fastställts till 6,38 kronor per aktie.
Nyemissionen har tecknats av bland annat Sensor Fonder, Handelsbanken Fonder, IKC Fonder och Per Anders Wärn varav Sensor Fonder är den största med cirka 3,5 miljoner kronor. Genom nyemissionen kommer bolaget att tillföras cirka 10 miljoner kronor före transaktionskostnader.
Aktuellt
SENASTE
