Calliditas erbjudande övertecknat inför dagens börsdebut

Calliditas Therapeutics erbjudande inför börsnoteringen på Stockholmsbörsen blev kraftigt övertecknad, uppges det i ett pressmeddelande.

Aktierna gick för 45 kronor styck, vilket var det tidigare aviserade fasta teckningspriset. Calliditas uppger att cirka 2 500 investerare har tecknat och fått aktier i bolaget. Alla investerare som hade ansökt om att förvärva aktier i bolaget har blivit tilldelade aktier.

Det innebär att totala marknadsvärdet på de utestående aktierna i Calliditas efter erbjudandets genomförande är på 1 495 miljoner kronor.

I erbjudandet ingick drygt 14,4 miljoner nya aktier i Calliditas, vilket motsvarar 650 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Omedelbart före erbjudandet genomförde Calliditas också enligt plan en kvittningsemission i syfte att konvertera bolagets utestående brygglån.

Vidare har bolaget utfärdat en övertilldelningsoption. Den är på högst 2 166 666 nya aktier, motsvarande 97 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader och 15 procent av antalet aktier i erbjudandet.

Erbjudandet omfattar därmed totalt högst 16 611 110 nya aktier i bolaget om övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet, motsvarande ett totalt värde om 747 miljoner kronor, före avdrag för emissionskostnader

Handeln med Calliditas aktier inleds idag, fredagen den 29 juni, under kortnamnet ”CALTX”.