Calliditas Therapeutics har genomfört en riktad nyemission på 3,51 miljoner aktier till teckningskursen 60 kronor per aktie. Bolaget tillförs 210 miljoner kronor före transaktionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.
Teckningskursen på 60 kronor motsvarar en rabatt på 7,4 procent jämfört med gårdagens stängningskurs på 64,80 kronor. Bolaget har efter nyemissionen 38,71 miljoner aktier utestående.
Nyemissionen övertecknades kraftigt till följd av stor efterfrågan från svenska och internationella institutionella investerare, däribland BVF Partners, som köpte 1,9 miljoner aktier i samband med transaktionen.
BVF förvärvade även köpoptioner från Industrifonden, Investinor och Mikael Bender, vilka har förvärvats till marknadspris enligt Black-Scholes modell. Utnyttjas optionen kommer BVF att äga 3 miljoner aktier i bolaget, vilket motsvarar 7,7 procent av aktierna i bolaget efter nyemissionen.
Vissa av bolagets större aktieägare sålde i samband med nyemissionen; Stiftelsen Industrifonden, Investinor och Bengt Julander, 1,49 miljoner aktier. Bengt Julander sålde inga aktier i Calliditas från Linc, där majoriteten av innehavet innehas, och har uttryckt sin intention att vara en fortsatt långsiktig ägare i bolaget. Försäljningen gjordes till samma pris som teckningskursen i nyemissionen.
Kapitaltillskottet från nyemissionen avses att användas för:
* Expansion av pågående forskningsprogram inklusive nya studier
* Acceleration av aktiviteter för att vidareutveckla projektportföljen
* Bolagets löpande verksamhet
Aktuellt
SENASTE
