Teknik och cykliska bolag med konsumentexponering utvecklades väl under månaden.
Fonden fick starka bidrag från IT och sällanköpsvaror under månaden. Svagare bidrag återfanns i stabila sektorer, däribland läkemedel och stapelvaror.
”Portfölj-innehaven som utvecklades bäst var halvledarbolagen TSMC och Teradyne, samt konsumentbolagen Booking Holdings och Sony”, skriver förvaltarna.
Halvledarbolaget TSMC rapporterade en omsättningsökning på 42 procent och rekordhögt rörelseresultat på över 1 biljon taiwanesiska dollar, motsvarande en ökning på 71 procent år över år.
Det under hösten nytillkomna portföljbolaget Visa redovisade ökad omsättning och vinst med 18 respektive 22 procent för 2022.
”Att hålla en mer balanserad och försiktig aktieexponering med kvalitetsbolag som kan klara av ekonomisk nedgång utan större problem tror vi är klokt. Portföljen handlas också till en värdering marginellt högre än marknaden men med betydligt högre lönsamhet, lägre skuldsättning och bättre tillväxt, vilket ger stöd för stark långsiktig avkastningspotential”, avslutar förvaltarna.
Störst sektorexponering hade fonden vid månadsskiftet mot teknik, hälsovård och konsumtion. Störst geografisk exponering hade man mot USA på 46,6 procent följt av Storbritannien och Frankrike på 12,1 respektive 10,7 procent.
Största enskilda innehav var vid månadsskiftet Alphabet, Schneider Electric och Unilever med portföljvikter om 5,2, 4,1 respektive 4,1 procent.
| Carnegie Global Quality Companies, % | januari, 2023 |
| Fond MM, förändring i procent | 5,64 |
| Fond ett år, förändring i procent | 0,57 |
Aktuellt
SENASTE
