Bildkälla: Stockfoto

Carnegie höjer Recipharms riktkurs för att återspegla höjda estimat

Carnegie upprepar köp för Recipharm och höjer riktkursen till 215 kronor (170) för att återspegla de högre estimaten och potentiella minskningen av värderingsgapet gentemot internationella aktörer.

Bolaget har etablerat en hållbar organiskt tillväxttakt på cirka fem procent vilket Carnegie bedömer väntas accelerera ytterligare under nästa år. Med potentiellt förbättrade marginaler är nuvarande värderingen attraktiv på 16,6 gånger nästa års ev/ebitda, ett p/e-tal på 19,5 gånger och en avkastning på fria kassaflödet på sex procent, heter det.

De höjda estimaten avser en förväntad ökning av vinsten per aktie med åtta procent nästa år på tillverkningsavtalet med Moderna för covid-19-vaccinet, samt en organisk tillväxt på över tio procent.

Även Börsveckan och Affärsvärlden har satt köp på Recipharm och aktien lyfter 3,7 procent till 178,90 kronor på måndagen.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER