Carnegie sänker rekommendationen för Elekta till behåll (köp) och sätter en ny riktkurs på 135 kronor (150).
Enligt Carnegie oroar inte vinstvarningen för andra kvartalet då det svagare resultatet i hög grad förklaras av valutor.
Det som tynger är att bolaget inte förmår att lyfta ebita-marginalen, vilket enligt Carnegie behövs för att motivera uppsida för aktien på kort sikt. Därför uppger investmentbanken att det var en besvikelse att denna sänktes för helåret till 18 procent (19) för tredje året i rad.
Mot bakgrund av en mer försiktig marginaltrend väljer Carnegie att sänka ebita-prognosen för Elekta med 6-7 procent och vinsten per aktie 8-9 procent, vilket återspeglas i sänkt rekommendation och riktkurs.
Aktuellt
SENASTE
