Erbjudandet består av 2,5 miljoner nyemitterade aktier till teckningskursen 19 kronor per aktie. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 47,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen är säkrad till 24 miljoner kronor, motsvarande 50,5 procent av erbjudandet. Det finns även en övertilldelningsoption på ytterligare 375 000 aktier, motsvarande 7,1 miljoner kronor som kan komma att utnyttjas i händelse av ett stort intresse för erbjudandet. Anmälningstiden i erbjudandet löper från 7 juni till 15 juni.
Codemill värderas före nyemissionen till 199 miljoner kronor.