Curasight aviserar nyemission på cirka 100 miljoner danska kronor
Bildkälla: Stockfoto

Curasight aviserar nyemission på cirka 100 miljoner danska kronor

Forskningsbolaget Curasight avser att genomföra en nyemission på cirka 100 miljoner danska kronor, före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande från fredagseftermiddagen.

Curasight avser använda kapitalet för att stödja företagets strategi att utveckla sin diagnostiska plattform (uTRACE) och terapeutiska plattform (uTREAT) parallellt.

Två nya aktieägare, Curium och Pentwater, har åtagit sig att delta i nyemissionen och att
teckna sig för minst cirka 22,5 miljoner danska kronor och högst cirka 27,8 miljoner danska kronor beroende på utfallet av företrädesemissionen.

Därtill har medlemmar i ledningen och styrelsen för Curasight åtagit sig för att teckna aktier för cirka 5,2 miljoner. Vidare har bolaget erhållit garantiåtaganden från flera externa investerare på cirka 19,3 miljoner.

Sammantaget är därmed emissionen täckt till omkring 47 procent.

För att säkerställa finansiell flexibilitet fram till genomförandet av företrädesemissionen har bolaget tagit upp ett brygglån om 8 miljoner danska kronor. Bolaget har även omförhandlat och förlängt sitt utestående lån med Fenja Capital.

Curasight kommer att hålla en extra bolagsstämma den 23 april för att besluta om emissionen.

Den 24 april väntas de slutliga villkoren i emissionen presenteras, inklusive teckningskursen. Den 29 april väntas vara sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt.

Bolaget meddelar också att delårsrapporten för första kvartalet kommer att publiceras den 25 april.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER