Syftet med emissionen är att säkra finansiering till av bland annat ett godkännande av bolagets GMP-anläggning och att få ut nya produkter på marknaden. Kapitalet från emissionen, inklusive ett fulltecknade av teckningsoptioner, förväntas vara tillräckligt för att finansiera bolagets affärsplan och driva verksamheten tills dess att man når break-even.
Dancann Pharma lånar också upp 3 miljoner danska kronor i syfte att stärka likviditeten tills dess att emissionen är genomförd. Detta kapital kommer att återbetalas efter emissionen.
Vd och vissa medlemmar av styrelsen samt existerande aktieägare har åtagit sig att teckna aktier för 2,3 miljoner danska kronor, vilket motsvarar 8,1 procent av emissionen. Vidare har externa garanter åtagit sig att teckna aktier för 19,6 miljoner danska kronor.
En aktie ger rätt till en uniträtt. Sex uniträtter ger rätt till teckning av en unit för 6 danska kronor. Uniten innehåller sedan tio aktier och sex teckningsoptioner TO2. Det motsvarar alltså 0,60 danska kronor per aktie i teckningskurs, då teckningsoptionerna är vederlagsfria.
TO2 kommer att ha en teckningsperiod i maj nästa år. Teckningskursen sätts då till 70 procent av det volymvägda snittet före teckningsperioden, vilket är standard. Priset kan dock inte understiga 1,20 danska kronor. Om teckningsoptionerna fulltecknas kan det inbringa 1 till 34,2 miljoner danska kronor till Dancann Pharma.
Teckningsperioden väntas ske i slutet av oktober till i början av november.
Corpura Fondkommission är rådgivare åt Dancann Pharma.
Aktuellt
SENASTE
