Tre kvartal av börsåret har passerat och Daniel Aspelin gör bokslut inför slutspurten. Han visar hur den privata portföljen är positionerad, summerar avkastningen och genomför flera förändringar: fyra innehav säljs och kapitalet flyttas till fyra andra bolag.
Tre kvartal av 2026 är avklarade. För Daniel Aspelin innebär det tid för en genomgång av vad som fungerat, vad som inte gjort det – och hur portföljen ska positioneras inför årets slutspurt.
Daniel gick in i året med en positiv syn på svenska aktier men har samtidigt successivt valt att hålla nere risken.
– Jag har inte försökt maximera avkastningen på något sätt i år, skriver han i den senaste analysen.
I stället har större diversifiering och lägre koncentration fått väga tyngre.
Resultatet beskriver han som ett ”skapligt” börsår. Portföljen ligger enligt Daniel några procentenheter före den breda Stockholmsbörsen och något efter OMXS30.
Sett över tre år uppger han en CAGR på omkring 22 procent och en Sharpekvot runt 1,30.
Inför årets sista kvartal gör Daniel samtidigt en tydlig ommöblering.
Fyra innehav säljs. Kapitalet flyttas till fyra andra bolag som Daniel bedömer har bättre förutsättningar under kommande kvartal.
Han har dessutom viktat upp två sektorer efter sommaren och funderar på att förändra hur portföljen får sin exponering mot guld.
Vilka aktier som lämnar, vilka han ökar i och hur hela portföljen ser ut går Daniel igenom i den nya analysen i premiumtjänsten Aspelins Analysrum.
Hela analysen finns för betalande medlemmar:
LÄS MER
