IT-produktåterförsäljaren Dustin förvärvar nederländska Vincere Groep, en ledande aktör specialiserad på managerade tjänster, med fokus på molnlösningar och säkerhet samt IT-lösningar med tillhörande hårdvara och konsulttjänster. Bolaget har huvudfokus på små och medelstora företag samt organisationer inom offentlig sektor. Förvärvet innebär att Dustins adresserbara marknad ökar från 150 till 250 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.
Vincere Group omsatte 71,2 miljoner euro, motsvarande 736 miljoner kronor, med ett rörelseresultat före avskrivningar, ebitda, på 4,8 miljoner euro, motsvarande 49,6 miljoner kronor, på den senaste tolvmånadersperioden. Köpeskillingen uppgår till 65 miljoner euro på skuldfri basis och finansieras med befintliga kreditfaciliteter. Vincere grundades 2013 och har 370 anställda. Förvärvet konsolideras i Dustin idag den 4 juli. Transaktionen ökar vinsten per aktie med 12,5 procent på den senaste tolvmånadersperioden. Nettoskulden i relation till rörelseresultatet före avskrivningar, ebitda, ökar från 2,0 till 3,0 gånger före nyemissionen som en effekt av förvärvet.
- Nu tar vi nästa steg i vår expansion och exporterar vår framgångsrika affärsmodell med en kombination av e-handel och relationsbaserad försäljning till Nederländerna. Genom förvärvet ökar vi vår adresserbara marknad och Nederländerna är väldigt likt Norden både vad gäller marknadstruktur och kundbehov. Vincere Groep blir en naturlig del av Dustin och kommer bidra till att ytterligare stärka vår position för fortsatt uthållig stark tillväxt och marginalexpansion, säger Thomas Ekman, vd och koncernchef i Dustin.
Dustin avser att genomföra en nyemission på 500 till 700 miljoner kronor med företrädesrätt för aktieägarna. Styrelsen avser återkomma med ett fullständigt förslag gällande nyemissionen under hösten, med ambitionen att nyemissionen ska genomföras och slutföras under 2018. Bolagets huvudägare Axel Johnson stödjer och avser att delta i en nyemission.
Aktuellt
SENASTE
