Teckningskursen var 4 kronor per aktie, en premie på 2,3 procent mot senaste stängningskursen.
Utspädningen från emissionen är cirka 14,7 procent av antalet aktier och röster i bolaget.
Vad gäller skuldfinansieringen uppgår den till 290 miljoner kronor och är från Blackrock (tidigare Kreos). Skuldfinansieringen är indelad i två trancher där utbetalning sker när vissa villkor uppfyllts, såsom fas-3 studien för Emcitate. I upplägget ingår också konvertibellån som senare kan omvandlas till aktier, samt tilldelade teckningsoptioner till Blackrock.
Nettolikviden från den riktade nyemissionen och skuldfinansieringen kommer att finansiera Emcitates fortsatta utveckling, ansökningar om marknadsgodkännanden för Emcitate i EU och i USA samt den fortsatta uppbyggnaden av en kommersiell och medical affairs-organisation, inklusive aktiviteter före lansering, samt allmänna bolagsändamål och finansiell flexibilitet.
Aktuellt
SENASTE
