"Investerare och analytiker verkar vara överens om att marginalproblemen är här för att stanna. Det är sant att Elekta har haft en svag utveckling under de senaste åren, med problem i leveranskedjan och långa kontrakt utan inflationsskydd. Detta har förankrat konsensusestimaten till bruttomarginaler som inte varit lägre sedan 2004, på 39,7 procent i 2025/26E. Vi ser två tydliga marginaldrivande faktorer som bör resultera i en adj. EBIT för 2025/26E 15 procent över konsensus."
Danske Bank pekar bland annat ut lägre priskonkurrens från bland annat konkurrenten Varian samt att Elekta snart kommer leverera "sin bästa produkt under 15 år" som två positiva faktorer för aktien.
Aktuellt
SENASTE
