Transaktionen beskrivs vara av transformativ karaktär för EG7.
"Daybreak har globalt erkända tredjeparts-IPn i kombination med värdefulla original-IPn. Tredjeparts-IPer inkluderar DC, Lord of the Rings och Dungeons & Dragons. Original IPer inkluderar EverQuest, H1Z1 och PlanetSide. Företaget har kunskap inom free-to-play och spel som tjänst som affärsmodell. Daybreak har totalt cirka 178 miljoner registrerade användare med potential att utnyttja för marknadsföring och återaktivering", kommenterar EG7.
Daybreak prognosticeras generera ett justerat ebitda-resultat om minst 31 miljoner dollar för räkenskapsåret 2020.
Efter transaktionen kommer Daybreaks huvudägare Jason Epstein att äga cirka 10 procent och övriga nuvarande aktieägare i Daybreak kommer tillsammans att inneha cirka 3 procent av EG7.
När det kommer till finansiering har EG7 säkrat en revolverkredit om 400 miljoner kronor med en löptid om 3 år och ett långfristigt lån om 500 miljoner kronor med en löptid om 12 månader.
Bolagets styrelse har för avsikt att genomföra en nyemission av aktier om upp till 1 600 miljoner kronor riktad till svenska och internationella institutionella investerare genom ett accelererat bookbuilding-förfarande vilken genomförs av Carnegie och Swedbank. Utfallet kommer att offentliggöras innan börsen öppnar imorgon.
Tillträde av transaktionen förväntas ske i år.
Aktuellt
SENASTE
