Enea har i enlighet med besked lämnat efter börsens stängning igår genomfört en riktad nyemission. Bolaget emitterar 1,97 miljoner aktier till teckningskursen 138 kronor per aktie, vilket innebär en rabatt på 7,1 procent jämfört med gårdagens stängningskurs på 148,50 kronor per aktie. Enea tillförs 271 miljoner kronor före transaktionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.
Nyemissionen har tecknats av utvalda svenska och europeiska kvalificerade investerare, inklusive TIN Fonder, Swedbank Robur och Handelsbanken Fonder. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt etablera en mer kostnadseffektiv kapitalstruktur för fortsatt tillväxt och expansion.
Enea planerar att använda likviden från nyemissionen för att, i kombination med nya lån, genomföra förändringar i sin skuldstruktur och reducera sina kapitalkostnader genom en förtida inlösen av det obligationslån om 500 miljoner kronor, vilket gavs ut den 5 mars 2018. Denna förändring förväntas bidra positivt till bolagets resultat per aktie redan under 2020. En förtida inlösen av obligationslånet innebär att samtliga utestående obligationer löses in till ett belopp motsvarande nominellt belopp plus 2,625 procent, tillsammans med upplupen ränta.
Enea emitterar 1,97 miljoner nya aktier och har därefter 21,62 miljoner aktier utestående.
Nyemissionen medför en utspädning om 9 procent baserat på det totala antalet aktier i Enea efter nyemissionen.,
Aktuellt
SENASTE
