"Vi är mycket glada över att vi nu kan lägga företagsrekonstruktionen bakom oss. Det här är den avgörande pusselbiten mot ett bolag med stark och hälsosam kapitalstruktur och vi kan nu lägga fullt fokus på att utveckla vår operativa verksamhet. Vi är också tacksamma för det stora stöd vi fått från våra ägare som ställt sig bakom vår resa genom rekapitalisering och företagsrekonstruktion." säger Eniros vd och koncernchef Magdalena Bonde.
Det offentliga ackordet innebär en nedskrivning av de oprioriterade skulderna i moderbolaget från 667,9 till cirka 167 miljoner kronor.
Den sammantagna ackordsvinsten för Eniro uppgår till 501 miljoner kronor, varav 30,1 miljoner avser koncerninterna fordringar som inte påverkar koncernresultatet.
Eniro kommer att reglera såväl ackordslikviden som den prioriterade delen av obligationsskulden dels med nyemitterade preferensaktier av serie A, dels kontant.
"Obligationsinnehavarna har som ett led i företagsrekonstruktionen accepterat att kvitta såväl sin ackordsfordran som sin prioriterade obligationsfordran i sin helhet genom utbyte mot nyemitterade preferensaktier av serie A, en ny aktieserie som berättigar till en röst per aktie samt till förtur till viss del av utdelning och återbetalning vid inlösen och likvidation framför tidigare utgivna preferensaktier av serie B liksom framför bolagets stamaktier. Teckningskursen för de nya preferensaktierna av serie A kommer vara 89 öre", skriver bolaget.
Den nya aktieserien berättigar till utdelning med förtur intill ett årligt belopp om 10 öre per aktie.
Så länge bolaget har någon preferensaktie av serie A utestående, får utdelning eller inlösen av aktier inte ske till stamaktieägare eller ägare av preferensaktier av serie B, framgår det vidare.
För konvertibelinnehavare och övriga fordringsägare ges en frivillig rätt att delta i tecknings av nyemitterade preferensaktier av serie A. Teckningskursen är samma som för obligationsägarna, det vill säga 89 öre per aktie.
De konvertibelinnehavare och övriga fordringsägare som väljer att inte teckna nyemitterade preferensaktier av serie A kommer i stället att erhålla kontant utbetalning. Om inga aktier tecknas kommer bolaget att betala ut cirka 10,7 miljoner kronor.
Aktuellt
SENASTE
