Sökbolaget Eniro uppger i ett pressmeddelande att obligationsförsäljningen har blivit fulltecknad, och att uppgörelsen med bankerna därmed kan fullföljas.
Bolaget meddelade den 20 juli att styrelsen och vissa aktieägare utarbetat en finansieringslösning som i sammanfattning innebär att hela Eniros nuvarande banklån ersätts med ett obligationslån och att Eniro i samband med detta tillförs ytterligare likviditet.
Obligationerna tecknas initialt av Beata Intressenter AB och kommer därefter i första hand erbjudas allmänheten i Sverige och vissa internationella investerare, med prioritet för Eniros ägare av stamaktier av serie A.
Försäljningen kommer att ske till kraftig rabatt (erbjudandepriset motsvarar cirka 32,87 procent av obligationslånets nominella belopp). Rabatten möjliggörs av att Beata Intressenter överenskommit med Eniros långivande banker om att från dessa överta banklånen med rabatt. Överenskommelsen med bankerna var bland annat villkorad av att obligationsförsäljningen är fullt garanterad senast den 30 juli 2018.
"Med en fullt ut garanterad utförsäljning av obligationerna kan Eniros refinansiering nu genomföras och bolaget kan därmed fokusera helt på sin nya affär. Under september månad kommer stamaktieägarna att med prioritet erbjudas förvärva de nya obligationerna", säger styrelseordförande Joachim Berner.
Aktuellt
SENASTE
