Angående fondens prestation hittills under året skriver Lundström och Kurppa att portföljens övervikt mot high yield, icke graderade obligationer och kortare duration gett bra avkastning. Under 2021 har fonden främst investerat i bolag som förvaltarna tror gynnas av en bredare återhämtning från coronapandemin. Bland dessa nämns exempelvis Lufthansa, IAG, Edreams and Dufry, som Lundström och Kurppa tror kommer påverkas positivt av ökat resande. Banktjänster är fortsatt överviktade.
Avslutningsvis uppger förvaltarna att spreadarna på marknaden minskat kraftigt, men man anser fortsatt att de rådande förutsättningarna är gynnsamma för företagsobligationer.
Fondens yield to maturity uppgick vid månadsskiftet till 1,80 procent och den modifierade durationen låg på 3,91.
Fonden hade vid månadsskiftet störst branschexponering mot banker, telekommunikation samt vatten- och eldistribution med portföljvikterna 13,17, 10,93 respektive 10,70 procent.
Inför juni hade fonden 45,93 procents och 19,42 procents exponering mot BBB- respektive BB-klassade värdepapper.
| Evli Corporate Bond B, % | maj, 2021 |
| Fond MM, förändring i procent | -0,03 |
| Index MM, förändring i procent | -0,07 |
| Fond i år, förändring i procent | 0,49 |
| Index i år, förändring i procent | -0,15 |
Aktuellt
SENASTE
