För många obligationskategorier, såsom statsobligationer, genererades dock majoriteten av avkastningen endast under ränterallyt i slutet av året. Avkastningsspreadar minskade betydligt under årets gång.
Övervikten inom basindustri och kapitalvaror hade en negativ påverkan på fondens relativa avkastning.
Övervikten mot telekommunikation och undervikten mot banksektorn hade däremot en positiv effekt på avkastningen.
Under året genomförde fonden en stor ökning i vikten mot allmännytta. Vikten mot banksektorn ökade också över året.
Förvaltaren menar att trots det betydande rallyt på marknaden under slutet av 2023 behåller företagsobligationer sin attraktiva prissättning.
De största emittenterna i fondens portfölj vid månadsskiftet var Engie, Tennet Holding och VR-Yhtymä med portföljvikter om 3,70, 3,47 respektive 2,90 procent.
De sektorer med störst allokering i fonden var bank, allmännytta och fastigheter med portföljvikter om 31,73, 23,14 respektive 12,15 procent.
| Evli Green Corporate Bond, % | december, 2023 |
| Fond MM, förändring i procent | 2,63 |
| Index MM, förändring i procent | 2,65 |
| Fond helår, förändring i procent | 8,04 |
| Index helår, förändring i procent | 8,42 |
Aktuellt
SENASTE
