Fluicell har säkrat delar av emissionen. Företaget har fått teckningsförbindelser från styrelse och ledning om 0,5 miljoner kronor och 14,5 miljoner kronor genom garanter. Därmed är cirka 50 procent av emissionen säkerställd. Emissionen kommer att behöva klubbas vid en extra stämma den 4 januari.
För att säkerställa finansieringsbehovet fram till dess att företrädesemissionen är genomförd har bolaget ingått avtal med Formue Nord Markedsneutral om en lånefacilitet upp till 4 miljoner kronor, varav 2 miljoner utbetalas under december. Avtalet är ingått till marknadsmässiga villkor.
Villkoren för företrädesemissionen är som följer. En befintlig aktie berättigar till en uniträtt. En uniträtt berättigar till teckning av en unit bestående av tio nya aktier, fem teckningsoptioner av serie TO5 samt fem teckningsoptioner av serie TO6. Teckningskursen i företrädesemissionen uppgår till 1,10 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,11 kronor per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 9 januari och första dag för handel exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 10 januari.
Teckningsperioden i företrädesemissionen är 15-29 januari. Utfallet väntas presenteras runt den 31 januari nästa år.
Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 6 miljoner kronor, varav garantiersättning uppgår till högst cirka 2,6 miljoner för det fall samtliga garanter väljer betalning fullt ut i kontanter.
Fluicell avser att använda kapitalet från företrädesemissionen på följande sätt:
Utveckling av vävnadsbaserade terapier för behandling av typ 1-diabetes (cirka 49 procent)
Optimering och validering av vävnadsmodell för hjärttoxicitet (cirka 13 procent)
Plattformsoptimering och produktionsuppskalning (cirka 12 procent)
Administrativa omkostnader (cirka 26 procent)
Aktuellt
SENASTE
