Kinnevik-delägda Global Fashion Group noteras i dag på Frankfurtbörsen. I den inledande handeln handlades aktien till 4,47 euro. En stund senare var aktien nere i 4,30 euro.
Inför noteringen sålde Global Fashion Group 40 miljoner aktier, exklusive övertilldelning 4 miljoner aktier, till kursen 4,50 euro, vilket motsvarar cirka 180 miljoner euro. Vid full tilldelning landar erbjudandet på 198 miljoner euro.
I det ursprungliga börsprospektet planerades en försäljning att ske med 42,9 miljoner aktier, exklusive övertilldelning om 6,435 miljoner aktier, till priset 6-8 euro per aktie. Vid ett pris i mitten av prisintervallet skulle emissionen inbringa 300 miljoner euro, före övertilldelning.
Den 26 juni meddelades ändrade villkor i erbjudandet till 44,4 miljoner exklusive övertilldelning om 6,66 miljoner aktier, samt det lägre priset 4,50 euro per aktie. Här uppgick nyemissionen till 200 miljoner euro med en möjlig övertilldelning om 30 miljoner euro.
Kinnevik har meddelat att de kommer att teckna aktier för 60 miljoner euro i emissionen. Innan emissionen hade Kinnevik en ägarandel om 36,8 procent.
Aktuellt
SENASTE
