Säkerhetsbolaget Gunnebo har ingått avtal om att förvärva tjeckiska tillträdeskontrollföretaget Cominfo. Köpeskillingen uppgår enligt ett pressmeddelande till 240 miljoner kronor på skuldfri basis och kommer att finansieras genom befintliga kreditfaciliteter.
Samtidigt meddelar bolaget sin avsikt att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om 360 miljoner kronor under tredje kvartalet.
Förvärvet uppges vara i linje med koncernens strategi om lönsam tillväxt och kommer enligt bolaget ytterligare stärka marknadspositionen för affärsområdet Entrance Control.
Cominfo erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll och passagesystem där mjukvara är en viktig del av erbjudandet. Bolaget har global geografisk täckning, även om Europa är dess huvudmarknad.
"Cominfo är en välskött verksamhet som uppvisat stabil och lönsam tillväxt på senare år. Bolaget passar väl in strategiskt i vår Entrance Control-verksamhet, då det kommer att öka både vår geografiska räckvidd och vårt produktutbud. Därutöver finns det synergieffekter inom produktion och FoU", kommenterar vd Henrik Lange.
Cominfo har en årlig omsättning om cirka 140 miljoner kronor och ebita-marginalen är i linje med den för affärsområdet Entrance Control. Förvärvet kommer att bidra med ett årligt tillskott om 13 procent av omsättningen för affärsområdet Entrance Control och 3 procent av koncernens totala omsättning.
Företrädesemissionen på 360 miljoner kronor görs för att stärka balansräkningen och kräver godkännande av en extra bolagsstämma som förväntas hållas i augusti.
Gunnebos tre största aktieägare, som tillsammans har drygt 54 procent av aktierna i bolaget, har åtagit sig att teckna sina pro rata-andelar av nyemissionen. Resterande del av nyemissionen är garanterad.
Aktuellt
SENASTE
