Bioteknikbolaget Hansa Medical har genomfört en riktad emission om totalt 453 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionskursen var 255 kronor, enligt ett pressmeddelande. Det innebär en rabatt om cirka 5,6 procent jämfört med gårdagens stängningskurs på 270 kronor.
Emissionen övertecknades rejält efter stor efterfrågan. Bland aktörer som tecknat märks amerikanska, brittiska, schweiziska och svenska institutionella investerare såsom Consonance Capital, Redmile Group, Polar Capital och HBM Partner.
Hansa Medicals största ägare Nexttobe har sålt 888 328 stycken stamaktier i samband med emissionen. Kursen var densamma som den riktade emissionen. Nexttobe äger nu 14,4 procent av kapitalet.
”Med utgångspunkt i de starka kliniska resultat för imlifidase vid njurtransplantation som vi har i dag, förbereder vi nu ansökningar om marknadsgodkännande i USA och Europa. Denna finansiering gör det möjligt för oss att påskynda våra kommersialiseringsförberedelser inför en potentiell lansering av imlifidase samt för att även vidareutveckla Hansa Medicals andra utvecklingsprojekt", säger Søren Tulstrup, vd för Hansa Medical, i en kommentar.
Cowen and Company, RBC Capital Markets och SEB har varit joint bookrunners i samband med emissionen, Vinge har agerat legal rådgivare och Zonda Partners har varit rådgivare till Hansa Medical. White&Case har agerat legal rådgivare till bankerna i samband med emissionen.
Aktuellt
SENASTE
