Köpeskillingen uppgår preliminärt till 367 miljoner kronor. Därutöver finns en tilläggsköpeskilling baserad på bolagets utveckling under 2024, vilken maximalt kan uppgå till 91 miljoner kronor och som endast utgår vid en resultatförbättring i jämförelse med 2023. Givet att den maximala tilläggsköpeskillingen erläggs, motsvarar den totala köpeskillingen på skuldfri basis en ev/ebit-multipel om maximalt 7. Förvärvet finansieras med bankkrediter.
Hanza kommer efter förvärvet fortsatt att vara väl under skuldsättningsmålet, som innebär att den räntebärande nettoskulden i relation till justerad ebitda ska uppgå till högst 2,5. Tillträde kommer att ske efter myndighetsgodkännanden, vilket förväntas erhållas senast i början av januari 2024.
Förvärvet bedöms ha en betydande positiv påverkan på koncernens finansiella mål 2025, varför Hanzas styrelse avser att revidera dessa inom kort.
Orbit Ones vd, Mattias Lindhe, kommer att fortsätta i Hanza-koncernen och har beslutat sig för att återinvestera 2 miljoner kronor av den del av köpeskillingen som tillfaller honom i Hanza-aktier genom förvärv i marknaden. Han kommer även att ingå ett lock-up åtagande för dessa aktier under 12 månader.
Aktuellt
SENASTE
