Heimstaden emitterar hybridobligationer om totalt 2 miljarder kronor.
Hybridobligationerna emitteras under ett låneramverk om totalt 5 miljarder. Möjligheten finns att emittera i både kronor och euro.
Initiala räntesatsen för hybridobligationerna i kronor fastställdes till tre månaders Stibor plus 590 baspunkter. Hybridobligationerna har en evig löptid, ett första möjligt återbetalningsdatum efter 5,5 år.
Bolaget avser ansöka om upptagande av handel av hybridobligationerna på Nasdaq Stockholm. Likviden kommer att användas för generella företagsändamål, inklusive investeringar och förvärv, både inom Heimstaden och Heimstaden Bostad samt deras dotterbolag.
”Vi är väldigt glada för att Heimstaden har lyckats emittera ett av de största beloppen av hybridobligationer utan kreditbetyg någonsin i Norden. Det är ytterligare ett tecken på det förtroende som bolaget har lyckats etablera på kapitalmarknaden”, säger Ingvor Sundbom, CFO på Heimstaden, i en kommentar.
Carnegie och Swedbank har agerat finansiella rådgivare.
Aktuellt
SENASTE
